고객 기록은 일정, 장비와 작업보고서를 연결하는 기준입니다. 현장에 방문하기 전에 고객을 먼저 등록하면 이후 기록을 한곳에서 관리할 수 있습니다.
고객 목록 확인
- 앱 하단의 고객관리를 선택합니다.
- 웹 콘솔에서는 왼쪽 메뉴의 고객 관리를 선택합니다.
- 검색창에서 고객명, 연락처 또는 주소로 필요한 고객을 찾습니다.
- 고객을 선택하면 기본 정보, 연결 장비, 일정과 작업보고서를 확인할 수 있습니다.
신규 고객 등록
앱에서 등록
- 고객 관리 화면의 고객 추가 버튼을 선택합니다.
- 고객 정보를 입력합니다.
- 계약 정보를 입력합니다.
- 필요한 메모를 남기고 등록을 완료합니다.
웹 콘솔에서 등록
- 고객 관리 화면 오른쪽 위의 신규 고객 추가를 선택합니다.
- 열린 창에서 고객 정보와 계약 정보를 입력합니다.
- 입력 내용을 확인한 뒤 저장합니다.
입력할 수 있는 정보
| 구분 | 항목 | 안내 |
|---|---|---|
| 고객 | 고객명 또는 회사명 | 고객 기록을 구분하는 필수 정보입니다. |
| 담당자 | 담당자명, 휴대전화 번호 | 연락과 일정 알림에 사용합니다. |
| 주소 | 기본 주소, 상세 주소 | 현장 방문 위치를 기록합니다. |
| 계약 | 계약 유형, 계약 시작일, 계약 종료일 | 유지보수 기간과 만료 예정 현황을 관리합니다. |
| 기타 | 일회성 계약 여부, 메모 | 반복 계약이 아니거나 추가 전달사항이 있을 때 사용합니다. |
휴대전화 번호는 숫자를 입력하면 화면에서 읽기 쉬운 형식으로 정리됩니다. 연락처와 주소는 실제 현장 담당자와 확인한 정보를 입력하세요.
고객 상세 활용
고객 상세 화면에서는 다음 작업을 이어서 할 수 있습니다.
- 담당자에게 전화하거나 문자 보내기
- 고객 정보와 계약 내용 수정
- 고객에게 연결된 장비 조회와 추가
- 기사 방문, 고객 내방 또는 원격 지원 일정 추가
- 작업보고서 작성과 이전 보고서 확인
고객 정보 수정
- 고객 상세 화면을 엽니다.
- 앱에서는 고객 정보의 수정 기능을, 웹 콘솔에서는 오른쪽 위의 고객정보 수정을 선택합니다.
- 고객명, 담당자, 연락처, 주소, 계약 기간 또는 메모를 변경합니다.
- 저장 후 상세 화면에서 변경 내용을 확인합니다.
고객 삭제
고객 상세의 삭제 기능을 선택하고 안내 문구를 확인한 뒤 삭제를 확정합니다. 고객을 삭제하면 연결된 장비 등 관련 기록도 삭제 처리 대상이 될 수 있으므로, 필요한 작업보고서와 장비 정보를 먼저 확인하세요.
고객 삭제 전에는 대상 고객과 연결 기록이 맞는지 다시 확인하는 것을 권장합니다.