일정 관리에서는 고객별 방문과 원격 지원 계획을 달력으로 확인할 수 있습니다. 고객 기록에 일정을 연결하면 날짜, 시간과 예정 작업을 함께 관리할 수 있습니다.
일정 조회
앱
- 하단의 일정관리를 선택합니다.
- 이전 달 또는 다음 달 버튼으로 확인할 월을 변경합니다.
- 달력에서 날짜를 선택합니다.
- 화면 아래에서 선택한 날짜의 일정을 확인합니다.
일정이 있는 날짜는 달력에 표시됩니다. 목록을 새로 불러오려면 화면의 새로고침 기능을 사용하세요.
웹 콘솔
- 왼쪽 메뉴의 일정 관리를 선택합니다.
- 달력에서 날짜를 선택해 해당 날짜의 일정을 확인합니다.
- 목록에서 고객명, 일정 유형, 시간과 예정 내용을 확인합니다.
신규 일정 등록
앱에서는 고객 상세의 예약 추가, 웹 콘솔에서는 일정 관리의 신규 일정을 선택합니다.
- 일정을 연결할 고객을 확인하거나 선택합니다.
- 일정 유형을 선택합니다.
- 날짜와 시간을 입력합니다.
- 작업 예정 내용을 입력합니다.
- 고객 알림 여부를 확인하고 일정을 등록합니다.
지원하는 일정 유형은 다음과 같습니다.
- 기사 방문: 작업자가 고객 현장에 방문하는 일정
- 고객 내방: 고객이 작업 장소로 방문하는 일정
- 원격 지원: 전화나 원격 접속으로 처리하는 일정
AI로 일정 내용 정리
앱에서는 작업 예정 내용을 간단히 입력한 뒤 AI 요약 기능으로 읽기 쉬운 일정 설명을 만들 수 있습니다. 생성된 문장은 자동 확정되는 결과가 아니므로 저장 전에 고객명, 장비명, 날짜와 작업 범위를 직접 확인하세요.
고객 일정 알림
일정 등록 시 고객 알림을 선택하면 등록한 고객 연락처를 기준으로 Kakao 일정 알림을 요청할 수 있습니다. 연락처가 없거나 잘못 등록되어 있으면 알림이 전달되지 않을 수 있습니다.
등록 전 확인할 내용
- 현장 방문 주소와 담당자 연락처
- 방문·내방·원격 지원 중 올바른 일정 유형
- 날짜, 오전·오후와 정확한 시간
- 필요한 장비, 부품과 사전 준비 사항
- 고객에게 전달해도 되는 범위의 일정 메모